انتقل إلى المحتوى الرئيسي

تعريف العملاء

عبر شاشة تعريف العملاء يمكنك إدارة حسابات العملاء المباشرين (شركات الشحن) بكل سهولة، سواء كانت حسابات رئيسية أو فرعية. كما تتيح لك الشاشة تحديد الخدمات المتاحة لكل حساب، مع إمكانية تفعيل الحساب أو إيقافه في أي وقت.

كيفية الوصول​

من قائمة حسابات، اختر التبويب تعريف العملاء.

Clients​

إجراءات داخلية​

هذا ما يمكن عمله عبر صفحة تعريف العملاء:

Clients

  • إضافة عميل: اضغط زر اضافة عملاء

  • تعديل بيانات عميل موجود: من عمود الإجراءات اضغط رمز التعديل

  • إيقاف / تشغيل عميل: من عمود الإجراءات استخدم زر التبديل

  • حذف عميل: من عمود الإجراءات اضغط رمز الحذف

تفاصيل العميل

تُستخدم تفاصيل العميل لعرض جميع البيانات الخاصة بالعميل الذي تم إنشاؤه مسبقًا، كما تتيح إمكانية تعديل أي بيانات تم إدخالها من خلال هذه الصفحة. Clients

كما تحتوي الصفحة على ثلاث خدمات رئيسية يمكن ربط العميل بها، وهي:

  • الحسابات الفرعية
  • الخدمات
  • المنتجات Clients

أولًا: الحسابات الفرعية​

تُستخدم الحسابات الفرعية لإنشاء حسابات تابعة للحساب الرئيسي (العميل).

طريقة إنشاء حساب فرعي:​

  1. الدخول إلى قسم الحسابات الفرعية.

  2. الضغط على إضافة حساب فرعي.

  3. إدخال البيانات المطلوبة، وهي:

    • رقم الحساب
    • ربط الحساب بمدينة
    • الاسم (عربي)
    • الاسم (إنجليزي)
    • جهة الاتصال
    • رقم التواصل
    • العنوان
    • ربط الحساب بقائمة أسعار
    • ربط الحساب بفرع
    • الوزن المسموح به

  4. الضغط على حفظ لتسجيل الحساب الفرعي. Clients

كما يمكن تعديل أو حذف الحساب الفرعي من خلال الأزرار الموجودة في عمود الإجراءات. Clients

ثانيًا: الخدمات​

من خلال قسم الخدمات يمكن ربط العميل بالخدمات التي تم تعريفها مسبقًا في صفحة الخدمات على النظام.

طريقة الربط:​

  1. الضغط على تعديل.
  2. ستظهر قائمة بالخدمات المتاحة.
  3. وضع علامة ✔ أمام الخدمات المراد ربطها بالعميل.
  4. الضغط على تحديث لحفظ التعديلات. Clients

ثالثًا: المنتجات​

من خلال قسم المنتجات يمكن ربط العميل بالمنتجات التي تم إضافتها مسبقًا في صفحة المنتجات.

طريقة الربط:​

  1. الدخول إلى قسم المنتجات.
  2. ستظهر قائمة المنتجات المتاحة.
  3. تحديد المنتجات المطلوبة بوضع علامة ✔ أمام كل منتج.
  4. يتم حفظ الربط. Clients

زر تعريف المستخدمين

من خلال زر تعريف المستخدمين يمكن إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور للعميل ليتمكن من الدخول إلى بوابة العملاء (Customer Portal). Clients

طريقة إنشاء مستخدم:​

  1. الدخول إلى قسم تعريف المستخدمين.

  2. الضغط على إضافة مستخدم.

  3. إدخال البيانات التالية:

    • الاسم الذي سيظهر للعميل على البوابة
    • اسم المستخدم
    • كلمة المرور

  4. تحديد صلاحيات المستخدم:

    • ربطه بحساب فرعي معين أو
    • منحه صلاحية الاطلاع على الحساب بالكامل

  5. الضغط على حفظ. Clients

كما يمكن:

  • إعادة تعيين كلمة المرور
  • تعديل بيانات المستخدم
  • حذف المستخدم Clients

رمز الوصول (Access Token)

Screenshot

يُستخدم رمز الوصول كوسيلة لربط النظام (Integration) مع أنظمة خارجية أو تطبيقات أخرى بطريقة آمنة، بحيث يتيح تبادل البيانات بين النظام والأنظمة المتكاملة دون الحاجة إلى تسجيل الدخول في كل مرة.

الوصول إلى رمز الوصول: يمكن الوصول إلى رمز الوصول من خلال الخطوات التالية:

  1. من القائمة الجانبية، اختر الحسابات.
  2. ثم اختر تعريف العملاء.
  3. من صفحة تعريف العملاء، اضغط على أيقونة المستخدم الموجودة في الجزء الجانبي من الصفحة.
  4. سيظهر رمز الوصول في أسفل الصفحة ويمكن نسخه أو تحديثه عند الحاجة.